La croissance du marché des jeux d'argent boostée par les paris sportifs en ligne et la FDJ

La croissance du marché des jeux d’argent boostée par les performances de FDJ et des opérateurs de paris sportifs en ligne

Dans son analyse semestrielle des jeux d’argent et de hasard en France paru ce jour, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) annonce une progression de +3,8% (vs le premier semestre 2023) du chiffre d’affaires du secteur des jeux d’argent et de hasard hors casinos à 5,5 milliards d’euros. Une croissance principalement boostée par les bonnes performances de la Française des Jeux (FDJ) et des opérateurs de paris sportifs en ligne, qui ont enregistré une croissance de 16% de leur produit brut des jeux (PBJ).

Selon le rapport, les activités de la FDJ et du PMU ont représenté 78,5% du PBJ du marché total. Celui des activités de la FDJ a enregistré une hausse de +5,5% à 3,5 milliards d’euros, qui s’explique principalement par la hausse de +14% du PBJ de ses activités de paris sportifs en points de vente et en concurrence à 611 millions d’euros sur la période. De son côté, l’activité loterie a vu son PBJ croître à un niveau quatre fois supérieur à celui du premier semestre 2023 à 2,9 milliards d’euros. Dans le détail, le tirage a vu son chiffre d’affaires progresser de +2,1%, les jeux de grattage de +6,7%, portés notamment par les lancements de Ticket d’or et de Maxi Blackjack. De son côté, l’activité du PMU a reculé, avec des enjeux en baisse de -2% et un PBJ en recul de -2,3%.

Forte progression pour les activités des opérateurs de jeux en ligne

Le PBJ du marché des jeux en ligne au progressé de +11% à 1,3 milliard d’euros sur la période. Les paris sportifs (67% du PBJ du secteur) ont réalisé une hausse record de +16% à 871 millions d’euros, le poker (20% du PBJ du secteur) a enregistré une croissance de +2% à 257 millions d’euros et le pari hippique (13% du PBJ du secteur) un recul de -2% à environ 170 millions d’euros donc.

Le semestre a été très porteur pour les paris sportifs du fait de l’EURO 2024 de football et des bonnes performances des clubs français. Sur le semestre, les mises ont progressé de +24% à 5,2 milliards d’euros, dont 53% sont issues du football.  Cette forte hausse du PBJ s’accompagne de celle des comptes joueurs actifs (+16% entre les 1esr semestres 2023 et 2024) et dépasse, en montant absolu, le record du 1er semestre 2021. Un pic de recrutement est observé en juin (+63%) et s’explique par les campagnes marketing et les stratégies d’acquisition des opérateurs durant la période de l’Euro de Football.  Globalement, quel que soit le ratio retenu, l’intensité de jeu semble s’accroître (+13% pour le pari moyen misé, +7% pour la mise moyenne par CJA).

Les enjeux ont progressé de +6% dans le segment des paris hippiques à 787 millions d’euros mais le PBJ a reculé. De son côté, le nombre de CJA a progressé de +3% à près de 500.000 CJA. Cette hausse fait notamment écho à celle du nombre de paris : +3% par rapport au 1er semestre 2023, pour atteindre les 254 millions de paris. 

Enfin, le poker en ligne, dont le PBJ est en légère augmentation compte 1,2 millions de joueurs, soit 10% de plus qu’à période comparable. Cette consolidation du bassin de joueurs peut trouver son origine, dans une certaine mesure, dans les stratégies de ventes croisées effectuées entre ce segment et celui du pari sportif. En effet, le nombre de CJA a progressé de manière significative au mois de juin, avec une hausse de 31,1%, par rapport à juin 2023. Cette forte augmentation des CJA, avec un PBJ qui progresse de façon modérée, laisse supposer le recrutement de joueurs occasionnels ou qui découvrent l’offre de poker.